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Concluye México refinanciamiento de pasivos en mercados internacionales

  • en Finanzas

  • Se colocaron tres mil 150 mdd por medio de un bono a 10 años

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que México concluyó operación de refinanciamiento de pasivos en mercados internacionales por un monto de tres mil 150 millones de dólares, por medio de la colocación de un nuevo bono a un plazo de 10 años, por lo que no incurrió en endeudamiento adicional.

Por medio de un reporte, la dependencia encabezada por José Antonio Meade informó que la nueva emisión recibió interés de un amplio grupo de inversionistas con una demanda total de aproximadamente 10 mil 100 millones de dólares, equivalente a 3.2 veces el monto colocado, con la participación de más de 380 inversionistas internacionales. El bono otorgará una tasa de interés de 4.19 por ciento y una tasa cupón de 4.15 por ciento.

“Esta transacción de manejo de pasivos, junto con las realizadas en agosto y octubre de 2016 que también mejoraron el perfil de vencimientos en moneda extranjera del Gobierno Federal sin incurrir en endeudamiento adicional, acompaña el proceso de consolidación fiscal a través de un manejo eficiente del portafolio de deuda pública”, afirmó la dependencia.

Adicionalmente, aseguró que este ejercicio le ofrece flexibilidad para continuar monitoreando las condiciones en los diferentes mercados con la finalidad de estar en posibilidad de aprovechar ventanas de oportunidad que permitan continuar mejorando el perfil de vencimientos de la deuda pública.

“El Gobierno de México reitera su compromiso de utilizar el endeudamiento público de manera responsable y en congruencia con los objetivos de política pública necesarios para contar con finanzas públicas sanas, elemento indispensable para el crecimiento económico (…), esta transacción forma parte de la estrategia para estabilizar y comenzar a reducir la razón de deuda pública como porcentaje del PIB”, afirmó la Secretaría.

En este sentido, ratificó su compromiso de reducir el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público como porcentaje del PIB de 50.5 en 2016 a 50.2 en 2017.

La SHCP dijo que la operación permitió el pago anticipado de un bono en dólares con vencimiento en marzo de 2019 por mil 644 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 30 por ciento de las obligaciones del Gobierno federal en moneda extranjera programadas para dicho año.

Asimismo, permitió la recompra de bonos en dólares con vencimientos a lo largo de la curva de rendimientos por un monto total de 500 millones de dólares, lo cual promueve un mercado secundario más líquido y eficiente.

De igual manera, facilitó el retiro de bonos en circulación con vencimientos entre 2020 y 2025 por un monto de mil 006 millones de dólares en manos de inversionistas a los cuales se les ofreció la posibilidad de recompra o de intercambio de sus bonos por la nueva emisión de referencia a 10 años en dólares.

La Secretaría insistió en que los recursos para financiar esta transacción se obtuvieron mediante la emisión de un nuevo bono de referencia en dólares a 10 años con vencimiento en marzo de 2027 por un monto total de tres mil 150 millones de dólares.

“Este nuevo bono otorgará un rendimiento al vencimiento de 4.19 por ciento y pagará un cupón de 4.15 por ciento; la emisión tuvo una demanda total de aproximadamente 10 mil 100 millones de dólares, equivalentes a 3.2 veces el monto emitido, con una participación de más de 380 inversionistas de América, Europa, Asia y Medio Oriente”, apuntó.

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